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在2020年推出的新產品中，重貨包裹目標客戶為2C的電商大包裹（小批量、多批次），部分2B的倉店調撥客戶（集收、散派、長距離運輸）；小票零擔目標客戶是省際運輸的主流市場（服裝、家電、零售、制造等利潤中等行業，價格敏感度高，對時效及品質要求中等）。除了順豐重貨業務外，順豐還開通冷運零擔和醫藥零擔業務先飛達物流加盟，其中冷運零擔在全國153個城市開通，覆蓋1139個區縣， 醫藥零擔在全國131個城市開通，覆蓋950個區縣。
順豐重貨業務增速在順豐所有新業務中的表現十分亮眼。重貨業務占速運業務的比例仍2013年的0.33%上升到2020年的6.65%，2014年至2020年的年復合增長率達107.2%，2020年順豐的重貨業務增速僅次于同城配業務增速，達79.9%。
為了更好的對比順豐與德邦的服務，我們對兩者運價與時效進行比較，其中，德邦官網對零擔業務 （精準卡航、精準城運、精準汽運）中重貨與輕貨進行了區分：貨物的總重量（KG）和總體積（m3）的比值大于或等于210為重貨，按重量計費；若比值低于210為輕貨，按體積計費。
我們做出如下假設：
假設一：貨物均為200kg重量，對于德邦，區分體積 1 立方米（德邦歸類為“輕貨”）和0.6立方米（德邦歸類為“重貨”），價值均在2000元以內；
假設二：路徑分全國件和市內件，全國件假設為“北京市朝陽區到上海市浦東新區”，市內件假設為 “北京市朝陽區到北京市海淀區”
此外，2020年,順豐控股與新邦物流成立合資公司——廣東順心快運有限公司，新邦原有資產和業務將轉移到新公司。順心快運采用“網點加盟、分撥直營”的模式發展，計劃通過兩年的時間，搭建一張國內零擔快運網絡。與傳統的加盟制快遞所采取的“以罰代管”方式不同，順心快運創新性地采用“星級評定”方法，除了業務量考核外，更加注重客戶服務體驗的考核。
三、 零擔市場規模超萬億，行業迎來整合期
（一）零擔物流市場規模超萬億
公路貨運量是我國最主要的貨物運輸方式，在運輸結構中占比最高。2009-2020年中國公路運輸貨運量占貨運總量的比例均在75%以上，2020年，公路運輸量占比為76.76%，公路貨運量的增速超過10%。2020年，社會物流總費用為12.1萬億元，其中運輸費用為6.6萬億元。
按公路運輸量占總體貨運量的比例看，公路運輸量的市場規模為5.07萬億左右。各運輸方式的價格排序為：航空 ＞公路＞鐵路＞水運，航空運輸在中國貨運量結構中占比很小，公路貨運量、鐵路貨運量、水運貨 運量占比較大。綜合以上因素，我們認為公路運輸的市場規模約為5.5~6萬億。 據了解，公路零擔物流一般占公路運輸規模的25%~30%，考慮零擔運送主要為公路運送，所以我們大致測算，零擔物流市場規模在1.3萬億~1.8萬億，與第三方咨詢機構給出的1.37萬億的市場規模基本吻合。
（二）零擔物流市場分散，兼并重組為大勢所趨
中國零擔物流市場的進入門檻低，行業內的企業規模和發展水平參差不齊，既有已初具規模、擁有全國或區域性運輸網絡的公司，也有經營專線運輸的中小企業，部分個體私營業主也可以憑借較少的資金和人力投入開展相對低端的公路零擔貨運業務。
據了解，我國零擔企業總數量上萬家，但平均規模都較小，行業集中度非常低。運聯研究院數據顯示，2020年零擔企業CR3為1.6%，CR5為 2.06%，CR10為2.86%，CR30為4.13%。2020年零擔企業前三十強營收門檻為4.2億元，較16年的3.4億元有明顯提升，但仍處于較低水平，零擔營收過100億的企業只有德邦一家，過30億的僅有四家，與超萬億的市場規模相比微不足道。
具體來看，2020年，零擔物流行業內很多企業增速很快，在收入排名前三十名的企業中，零擔收入增速超過50%的企業有7家，增速超過10%的企業有17家，零擔物流市場還處于激烈競爭階段。但是行業格局不穩定。近三年中穩定處于前十強的企業僅有5家。從零擔市場競爭格局上來看，市場依舊處于上半場，格局未定。
相較于國內的零擔物流格局，美國零擔市場已處于成熟階段，市場格局穩定，集中度較高。在近三年內，前10大企業隊伍公司和排名均沒有變化2020年，美國零擔前25強中利潤增速超過10% 的僅有5家。2020年，美國零擔CR3為35.24%，CR5為50.17%，CR10為74.59%，CR25為91.41%，高于國內水平。
當前，中國的零擔物流行業集中度較低，大型龍頭企業尚未形成，資本不斷介入，市場關注度提升，我們認為，未來幾年將是快運行業的黃金整合階段。
來源/平安證券
物流指聞整理發布
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