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“業(yè)績遠超預(yù)期，用戶大幅增長”——3月2日晚，發(fā)布2020年第四季度及全年業(yè)績，在其財報圖解上面寫著前述大大的12個字。而就在財報發(fā)布當(dāng)天，京東股價大漲12.44%，盤中創(chuàng)下44.12美元的52周新高，市值也沖上了630億美元。
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財報里的兩個驚喜確實，這是一份超出市場預(yù)期的業(yè)績。
2020年，京東集團全年凈收入為5769億元人民幣（約829億美元），同比增長24.9%。全年歸屬于普通股股東的凈利潤達到122億元人民幣（約18億美元），非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬于普通股股東的凈利潤增長211%至107億元人民幣（約15億美元）。值得注意的是，2020年京東全年經(jīng)營利潤實現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)營利潤增長364%，達到89億元，而去年同期則是經(jīng)營虧損26億元。
此外，包括物流在內(nèi)的凈服務(wù)收入在總營收的占比再創(chuàng)歷史新高，達到了12.3%。這當(dāng)中，物流業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為出色。京東集團的凈服務(wù)收入包括兩大部分：平臺及廣告收入、物流及其他服務(wù)收入。在2020年的財報中，二者增速分別為27.28%與89.63%，顯然物流版塊增速更快。此外，從財報上看，京東物流和其他收入在2020年達到235億元，占營收的比重從2020年的2.7%提升至4.1%，在凈服務(wù)收入中的占比也從2020年的27%大幅增長至2020年的35.5%，成為拉動京東收入增長的重要部分。物流帶來的另外一項助益是成本的降低。從履約費用來看，2020年京東集團履約費用率進一步降至6.4%，同比2020年下降了0.5個百分點。履約費用指完成整個銷售動作所需要的全部費用，其中物流相關(guān)費用占大部分。該指標的下滑，意味著其效率的提升。
除了上述驚喜外，京東2020年業(yè)績的的另外一個驚喜是京喜。
京東在其財報中強調(diào)“用戶大幅增長”：數(shù)據(jù)顯示，京東2020年的年度活躍購買用戶數(shù)增長至3.62億，環(huán)比截至第三季度末的年度活躍購買用戶數(shù)大幅增長2760萬，單季新增年度活躍購買用戶數(shù)創(chuàng)下過去12個季度以來的新高，其中第四季度的新增用戶中超過七成來自三至六線城市。而這一成績的重要功臣是京東在三季度末上線的社交電商平臺“京喜”。
作為京東對抗、聚劃算的排頭兵，京喜瞄準的是逐漸爆發(fā)的下沉市場。而京東為了京喜也花了大力氣，除了接入了微信的一級接口，還布局了全國100個產(chǎn)業(yè)帶，一系列操作之下，效果顯著。京東零售集團CEO徐雷在財報發(fā)布后的電話會上披露：“京喜在疫情爆發(fā)前日均單量破了100萬。京喜業(yè)務(wù)帶來的新客戶中，低線城市吸納比較多，他們更喜歡社交這種屬性，沖動型購買比較多，轉(zhuǎn)化率也比較高。”
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下沉、平臺與物流費用一個客觀事實是，京喜非常像拼多多，包括很多玩法，也包括上升的費用。從財報上看，前三季度京東經(jīng)營利潤與凈利潤雙雙大幅提升，并持續(xù)維持高水平。但四季度雙雙均出現(xiàn)環(huán)比下滑情況，之所以出現(xiàn)這一情況，源于四季度綜合費用的增長。根據(jù)財報：2020年第四季度京東綜合費用率達到14.2%，環(huán)比增加0.8%。其中，履約費用率影響最大，其中配送占比約6成，倉儲則約占比2成半。此外，市場營銷費用高達82.25億元京東商城快遞加盟，去年同期為63.53億元京東商城快遞加盟，同比上升29.47%。主要原因就是京喜平臺正式上線、物流下沉、旺季促銷導(dǎo)致單季投入增加。
京喜所瞄準的下沉市場的魅力與潛力，之前已有很多文章多介紹，這里不再贅述。但客觀事實是，下沉市場的訂單普遍客單價更低，而這也就考驗著物流成本。另外，下沉市場中的偏遠地區(qū)也需要相應(yīng)的物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋。去年，京東物流正式發(fā)起“千縣萬鎮(zhèn)24小時達”時效提升計劃，聚焦最先一公里物流上行和最后一公里配送下沉，推動全國范圍內(nèi)物流時效升級。這一動作勢必造成成本的攀升。
對此，當(dāng)時京東物流CEO王振輝也曾表示：短期來看，下沉市場的布局會對履約費用率產(chǎn)生一定的影響，但長期來看，履約費用率還有優(yōu)化的空間。但這并不意味著京東會從下沉市場中“抽離”，其強調(diào)：“明年物流戰(zhàn)略繼續(xù)重點部署低線城市進行下沉，物流網(wǎng)絡(luò)向低線市場做覆蓋。”
從戰(zhàn)略趨勢上看，京東正在平臺化，無論是京東商城、京東數(shù)科還是京東物流。從京東的營收看看，主要由兩部分構(gòu)成：京東商城自營模式下的線上零售收入，京東平臺模式下的服務(wù)收入，比如平臺的傭金與廣告收入、開放物流收入、海外業(yè)務(wù)、技術(shù)收入等。二者相比，重資產(chǎn)的自營模式，成本高、盈利能力相對較低，顯然沒有平臺模式想象空間大。在2020年度京東零售表彰大會上，京東零售集團CEO徐雷曾表示，圍繞集團“以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)公司”的定位，京東零售開展了技術(shù)驅(qū)動下的服務(wù)轉(zhuǎn)型。
而從京東物流的發(fā)展看，其營收的攀升、成本的下降，其開放戰(zhàn)略功不可沒。截至2020年底，京東物流外部收入占總收入比重已經(jīng)超過40%。無論是京東商城的平臺化，還是京東物流的開放戰(zhàn)略，所圍繞的一個核心是利潤，控制履約費用率、擴大平臺業(yè)務(wù)占比就成為了關(guān)鍵，就要更關(guān)注考慮投入產(chǎn)出比。
京東物流，服務(wù)品質(zhì)毋庸置疑，但是也有一些問題需要思考，比如成本上是否還要可以優(yōu)化的空間？比如在下沉市場，按照以往京東物流在一二線城市的做法，顯然成本高、速度慢。同樣，隨著開放平臺業(yè)務(wù)的增長，也需要與之匹配的物流服務(wù)。此外，開放的京東物流正直面各路競爭對手，當(dāng)然也需要相應(yīng)的產(chǎn)品與競爭力。
以快遞業(yè)務(wù)而言，通達系快遞顯然成本與價格上更有競爭力，而順豐也推出了具有性價比優(yōu)勢的電商特惠件。而且京東物流的一大優(yōu)勢在于其倉配模式，不過如今隨著個人快遞業(yè)務(wù)的開展，以及平臺外業(yè)務(wù)的增加，基于網(wǎng)絡(luò)的單量不斷增加，這也客觀上需要一張點到點的網(wǎng)絡(luò)。
這也就不難理解，為何近期江湖傳言京東物流正謀劃再起一張網(wǎng)——一張經(jīng)濟型的全國快遞網(wǎng)。新快遞網(wǎng)絡(luò)品牌名為“眾郵快遞”，通過加盟方式鋪設(shè)，從而成本低、速度快。
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“眾郵快遞”悄然來襲相關(guān)材料顯示，這一傳言并不是空穴來風(fēng)。國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局信息顯示，眾郵快遞已經(jīng)于2020年1月16日申請商標，目前正在等待受理過程中。申請人為北京京東振世信息技術(shù)有限公司，該公司為京東旗下子公司，法人代表為張雱。
另據(jù)“驛站”爆料，目前眾郵快遞在上海、江蘇的蘇州、無錫、常州以及云南等地區(qū)都已經(jīng)在低調(diào)籌備和招商。此外據(jù)“快遞觀察家”報道：眾郵快遞計劃在今年4月份起網(wǎng)，首選廣東，跑通以后再復(fù)制到江浙滬與全國。
物流指聞在天眼查查閱發(fā)現(xiàn)，眾郵快遞在廣東落地的主體為廣東弘邦拓先物流科技有限公司。該公司于2020年11月27日成立，法定代表人范彬彬，注冊資本500萬元，公司經(jīng)營范圍包括：電子技術(shù)開發(fā)；電子技術(shù)咨詢；電子技術(shù)服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）；裝卸服務(wù)；國內(nèi)貨運代理；道路普通貨運；道路貨物專用運輸；計算機軟件開發(fā)，旗下分支機構(gòu)包括深圳分公司、珠海分公司、廣州營業(yè)部以及佛山分公司。
此外，湖南弘邦拓先物流科技有限公司、浙江眾郵物流科技有限公司、上海眾郵物流科技有限公司、四川弘邦拓先物流科技有限公司也均注冊成立。
消息稱，京東物流計劃用三年左右的規(guī)劃周期打造眾郵快遞，并且總部明確要求系快遞主體不能兼盟京東系快遞。
誠然，京東物流的背書，加上其在此次疫情的卓越表現(xiàn)，此次開啟加盟起網(wǎng)，確實有優(yōu)勢。某種程度上看，京東物流也需要一張經(jīng)濟型的快遞網(wǎng)絡(luò)，但是一直做直營的京東物流能不能管理好這張網(wǎng)絡(luò)，尤其是在已有直營的網(wǎng)絡(luò)起的加盟網(wǎng)絡(luò)，確實是一項挑戰(zhàn)。
而就市場而言，在電商快遞增速下滑，二線快遞幾乎淘汰的的當(dāng)下，順豐進攻低端電商件、極兔速遞起網(wǎng)、眾郵快遞也起網(wǎng)……接下來的快遞業(yè)又將打成什么樣，誰站著，誰躺下？
來源/物流指聞（ID：wuliuzhiwen）
作者/常思己
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